.RU

Глава 2. СУЩЕСТВУЮЩАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ - Закон пензенской области


Глава 2. СУЩЕСТВУЮЩАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ

^ ИНВЕСТИЦИОННЫМ РАЗВИТИЕМ В ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ


Существующая система управления инвестиционным развитием Пензенской области ориентирована на управление объектами инвестиционной деятельности и имеет следующие недостатки:

1. Цели инвестиционного развития Пензенской области строго не определены, следовательно, мероприятия, проводимые Правительством Пензенской области и направленные на инвестиционное развитие, не имеют четкой ориентации, могут приводить к противоположным результатам и не позволяют сконцентрироваться на достижении конкретных целей в условиях ограниченности средств.

(в ред. Закона Пензенской обл. от 12.09.2006 N 1093-ЗПО)

2. Зона ответственности за инвестиционное развитие размыта, так как в Правительстве Пензенской области отсутствует исполнительный орган и должностное лицо, непосредственно отвечающее за данное направление и способное координировать деятельность различных структур.

3. Планирование инвестиционного развития не осуществляется. Деятельность, направленная на инвестиционное развитие, носит хаотичный, несистемный характер.

4. В действующей системе управления инвестиционным развитием отсутствует система контроля выполнения мероприятий, связанных с инвестиционным развитием.

5. Отсутствует мониторинг инвестиционного развития региона и анализ эффективности соответствующих мероприятий.

Абзац исключен. - Закон Пензенской обл. от 03.12.2004 N 699-ЗПО.


Административные барьеры в Пензенской области


Существующие в настоящее время в Пензенской области административные барьеры являются существенным препятствием на пути притока инвестиций, развития рыночной среды и роста конкуренции.

Для оценки характера работы бюрократической машины Пензенской области наиболее информативным является показатель привлечения инвестиций на одного чиновника.

Объем инвестиций на одного чиновника в Пензенской области в 1999 - 2002 годах в среднем составлял USD 51,6 тыс. (65 место в Российской Федерации). В то время как в соседних областях этот показатель равнялся:

- в Республике Башкортостан - USD 167,4 тыс. (15 место);

- в Самарской области - USD 161,9 тыс. (16 место);

- в Саратовской области - USD 76,3 тыс. (49 место);

- в Республике Мордовия - USD 59,7 тыс. (61 место).

Таким образом, сравнительный анализ демонстрирует пониженную эффективность административного аппарата Пензенской области в привлечении инвестиционных ресурсов.

В процессе исследования системы управления инвестиционным процессом Пензенской области были выявлены следующие "узкие" места на пути привлечения инвестиций:

- непоследовательное выполнение и противоречивое толкование законов и других нормативных актов;

- трудности с получением земельных участков, разрешений на строительство, прохождением процедур, связанных с оформлением инвестиций;

- дифференцированный подход к инвестору - хозяйствующему субъекту в зависимости от уровня личных контактов с соответствующим чиновником;

- трудности при решении процедурных вопросов в налоговых органах;

- таможенные процедуры и иные формы регулирования внешнеэкономической деятельности.

В области предпринимательства для Пензенской области характерны следующие типы административных барьеров:

- введение ограничений на создание новых хозяйствующих субъектов или необоснованное препятствование осуществлению деятельности хозяйствующих субъектов. Имеют место случаи установления дополнительных требований к организациям и предпринимателям, не зарегистрированным на данной территории (например, лицензирование производства и торговли алкогольной продукцией);

- навязывание хозяйствующим субъектам контрагентов без учета установленных законодательными или иными нормативными актами приоритетов ;


--------------------------------

- Например, распоряжения властей о приоритетности поставок противоречат законодательству Российской Федерации (например, инструкции по поставке зерна в региональные фонды продовольствия).


- совмещение функции органов исполнительной власти (местного самоуправления) и хозяйствующего субъекта, которое может иметь своим результатом ограничение конкуренции или ущемление прав хозяйствующих субъектов ;


--------------------------------

- В этих случаях хозяйствующий субъект получает несомненные преимущества относительно других конкурентов. Выполнение одним хозяйствующим субъектом функций контроля и регулирования позволяет получать ему дополнительную информацию относительно конкурентов, создавать барьеры для потенциальных конкурентов.


- установление запретов на продажу, покупку, обмен, приобретение товаров, услуг, ресурсов неместного производства (ограничение прав хозяйствующих субъектов на подобные операции).

В настоящее время наиболее эффективным способом оптимизации прохождения административных процедур является организация обслуживания инвесторов по принципу "единого окна". Использование данного принципа будет способствовать упрощению согласительно-распорядительных процедур, в том числе с органами местного самоуправления, и позволит субъектам инвестиционной деятельности иметь дело с одной уполномоченной организацией, берущей на себя сопровождение инвестиционного проекта.

(в ред. Закона Пензенской обл. от 03.12.2004 N 699-ЗПО)


Глава 3. ИНВЕСТИЦИОННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ


(в ред. Закона Пензенской обл. от 12.09.2006 N 1093-ЗПО)


В целях преодоления несовершенства федерального инвестиционного законодательства и непоследовательности инвестиционной государственной политики, стремясь увеличить приток инвестиций в регион, региональные органы власти проявляют значительную активность в управлении региональными инвестиционными процессами, предоставлении различных налоговых льгот и кредитной поддержки субъектам инвестиционной деятельности.

Инвестиционное законодательство Пензенской области закрепляет практически все основные формы государственной поддержки инвестиционной деятельности, имеющие распространение и в других российских регионах. Нормативно-правовая база, регулирующая инвестиционную деятельность в Пензенской области, представлена законами и подзаконными актами.

Основным нормативным актом, регламентирующим инвестиционную деятельность в Пензенской области, является Закон Пензенской области от 30 июня 2009 года N 1755-ЗПО "Об инвестициях в Пензенской области".

(в ред. Закона Пензенской обл. от 17.12.2009 N 1837-ЗПО)


Закон "Об инвестициях в Пензенской области"


(в ред. Закона Пензенской обл.

от 17.12.2009 N 1837-ЗПО)


Данный Закон повторяет типовой, в условиях российской экономики, набор условий инвестиционной деятельности, форм государственной поддержки этой деятельности и порядка ее оказания региональными органами власти, а также гарантий защиты прав, интересов и имущества субъектов инвестиционной деятельности.

Обращают на себя внимание следующие положения данного нормативного акта:

1. Основой правовой формы отношений между органами государственной власти Пензенской области и иными субъектами инвестиционной деятельности устанавливается инвестиционное соглашение, обеспечивающее индивидуальный подход к каждому инвестору. Исполнение соглашения регулируется гражданско-правовыми нормами в соответствии с законодательством Российской Федерации. При этом устанавливается, что Законом о бюджете Пензенской области на очередной финансовый год и плановый период не может быть приостановлено действие настоящего Закона в отношении ранее заключенных инвестиционных соглашений.

2. Закон предполагает ряд мер государственной поддержки инвестиционной деятельности на территории Пензенской области, налогового и бюджетного стимулирования инвесторов с целью привлечения инвестиций в экономику Пензенской области. Законодательно устанавливаются права и обязанности органов государственной власти Пензенской области как субъектов инвестиционной деятельности.

В Законе устанавливаются такие формы государственной поддержки, как:

1) предоставление инвесторам налоговых льгот в порядке, установленном федеральными законами и законами Пензенской области;

2) нефинансовые меры государственной поддержки инвестиционной деятельности, установленные федеральными законами и законами Пензенской области;

3) разработка и (или) экспертиза инвестиционных проектов, инициатором которых является Правительство Пензенской области, осуществляемая за счет бюджета Пензенской области;

4) частичная компенсация инвесторам процентной ставки по кредитам, привлекаемым для реализации приоритетных инвестиционных проектов в порядке, установленном нормативными правовыми актами Пензенской области;

5) участие органов государственной власти Пензенской области в представлении приоритетных инвестиционных проектов и целевых программ возможным инвесторам, в том числе иностранным;

6) прямое участие органов государственной власти Пензенской области в инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений, путем:

а) разработки, утверждения и осуществления межмуниципальных инвестиционных проектов и инвестиционных проектов на объекты государственной собственности, финансируемых за счет средств бюджета Пензенской области, в порядке, установленном федеральными законами и законами Пензенской области;

б) предоставления на конкурсной основе государственных гарантий Пензенской области по инвестиционным проектам в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и Законом Пензенской области от 26 апреля 2004 года N 596-ЗПО "О порядке предоставления государственных гарантий Пензенской области";

в) прямого финансирования объектов бюджетной сферы, предоставления субсидий для развития социальной сферы Пензенской области и (или) принятия долевого участия в уставном капитале хозяйственных обществ в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации;

г) финансирования капитального ремонта и строительства коммунальной инфраструктуры, необходимой для подвода необходимых коммуникаций до границы объекта вложения инвестиций, в соответствии с федеральными законами и законами Пензенской области;

д) вовлечения в инвестиционный процесс временно приостановленных и законсервированных строек и объектов, находящихся в собственности Пензенской области, в соответствии с федеральными законами и законами Пензенской области;

е) выполнения функций по координации деятельности субъектов инвестиционной деятельности в соответствии с федеральными законами и законами Пензенской области;

7) в целях привлечения инвестиций юридических и физических лиц в Пензенскую область, придания особого статуса проектам, имеющим высокие значения показателей экономической эффективности и отвечающим приоритетным направлениям развития Пензенской области, а также пресечения нарушений при оформлении и продвижении приоритетных инвестиционных проектов в различных инстанциях вводится "Патронажный сертификат Губернатора Пензенской области".

Положение о патронажном сертификате утверждается постановлением Правительства Пензенской области.

Законом предусматривается налоговое стимулирование в ходе реализации проекта в течение срока окупаемости, а именно: снижение ставки налога на прибыль в части, подлежащей зачислению в бюджет Пензенской области, снижение ставки налога на имущество организаций.


Программа развития и поддержки малого и среднего

предпринимательства в Пензенской области


(в ред. Закона Пензенской обл. от 17.07.2008 N 1571-ЗПО)


Меры государственной поддержки малого и среднего предпринимательства применяются в отношении круга субъектов малого и среднего предпринимательства, определенных действующим законодательством.

По уровню развития малого бизнеса Пензенская область отнесена к группе лидеров Российской Федерации с высоким устойчивым уровнем развития малых и средних предприятий. В области создана достаточно мощная институциональная структура поддержки малого бизнеса.

Приоритетные направления, организационные, финансовые и другие инструменты развития предпринимательства Пензенской области определены в долгосрочной целевой программе "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Пензенской области" на 2009 - 2011 годы, утвержденной Правительством Пензенской области.

(в ред. Закона Пензенской обл. от 27.04.2009 N 1721-ЗПО)


Долгосрочная целевая программа "Социальное

развитие села до 2012 года"

(в ред. Закона Пензенской обл.

от 27.04.2009 N 1721-ЗПО)


В 2008 году Правительством Пензенской области утверждена долгосрочная целевая программа "Социальное развитие села до 2012 года". Данная Программа является программным нормативным актом долгосрочного действия, где определены основные направления и источники финансирования Программы поддержки социального развития села.

(в ред. Закона Пензенской обл. от 27.04.2009 N 1721-ЗПО)

Для обеспечения условий устойчивого развития сельских муниципальных образований действует схема разграничения сферы доходных и расходных полномочий, утвержденная Законом Пензенской области от 20 сентября 2005 года N 849-ЗПО "О межбюджетных отношениях в Пензенской области".

Важным шагом на пути к формированию стабильного правового поля в Пензенской области должно стать реформирование регионального инвестиционного законодательства. Расширение форм государственной поддержки и налоговых льгот субъектам инвестиционной деятельности будет способствовать росту инвестиционной активности в Пензенской области.

(в ред. Закона Пензенской обл. от 22.02.2007 N 1215-ЗПО)


Глава 4. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СИЛЬНЫХ И СЛАБЫХ

^ СТОРОН ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ В СРАВНЕНИИ

С РЕГИОНАМИ-КОНКУРЕНТАМИ


4.1. Сильные стороны


Потенциал развития имиджа Пензенской области определяют следующие сильные стороны области как места размещения инвестиций:


Выгодное географическое положение


(в ред. Закона Пензенской обл. от 22.02.2007 N 1215-ЗПО)


Пензенская область расположена в центре европейской части России, в зоне пересечения Центрального, Южного и Приволжского федеральных округов. Сходным положением обладают Тамбовская и Саратовская области, однако у Пензенской области более выгодное место с точки зрения пересечения транспортных потоков: Пензенская область находится на пересечении автомобильных федеральных трасс и железнодорожных путей Центр - Восток (Москва - Урал, Тамбов - Пенза) и Юг - Север (Волгоград - Нижний Новгород). Расстояние Москва - Пенза равно норме дневного автопробега для большегрузного транспорта.


Благоприятная экологическая ситуация


Пензенская область характеризуется благоприятной экологической ситуацией. На территории Пензенской области отсутствуют "вредные" производства (нефтедобыча и нефтепереработка, химическая промышленность и металлургия) . Благоприятной экологической ситуации способствуют особая геоклиматическая ситуация (роза ветров над Приволжской возвышенностью) и большая площадь лесов на территории Пензенской области.

(в ред. Закона Пензенской обл. от 22.02.2007 N 1215-ЗПО)


--------------------------------

- В Пензенской области располагается ряд потенциально экологически опасных промышленных и военных объектов: арсенал хранения химических авиационных боеприпасов (по принятой конвенции химическое оружие будет переработано до 2008 г.), полигон уничтожения обычных авиационных средств поражения, места прошлого уничтожения химического оружия.


По уровню экологических рисков область сходна с соседними Ульяновской областью и Республикой Мордовия и опережает Тамбовскую и Саратовскую области.

Климатическая и экологическая ситуация благоприятствует развитию сельскохозяйственного производства: выращиванию фуражного зерна, овощей, разведению скота и птиц. Однако большинство соседних областей обладают аналогичными природными условиями и также позиционированы как аграрные районы.


Высокий уровень развития малого бизнеса


Пензенская область характеризуется высокой долей малого бизнеса в структуре областной экономики. Малые предприятия области приносят около 25% доходов в областной бюджет. Данный показатель является одним из самых высоких по Российской Федерации.

Пензенская область обладает значительной привлекательностью в качестве полигона для реализации программ по развитию малого предпринимательства.


Интеллектуальный и кадровый потенциал


На территории Пензенской области находятся 12 крупных отраслевых научно-исследовательских институтов, в которых работают ведущие ученые и специалисты вычислительной и измерительной техники, автоматики, микроэлектроники, аппаратуры связи, лазерной техники и других отраслей науки. Большинство институтов обладает единственными в своих отраслях технологиями, уникальным градуировочным и испытательным оборудованием, специальными испытательными базами. В области действует 12 высших учебных заведений.

(в ред. Закона Пензенской обл. от 22.02.2007 N 1215-ЗПО)

Специфика кадрового потенциала области характеризуется сравнительно высокой, по сравнению с соседними областями, долей молодых кадров (до 35 лет) , наиболее восприимчивых к современным рыночным технологиям.


--------------------------------

- В результате миграционным потоков, связанных с развитием крупных территориально-промышленных комплексов Поволжья в 50 - 60-е гг., в области образовалась специфическая социально-демографическая структура, в которой относительно снижена доля людей среднего возраста.


Специфика трудовых ресурсов области связана также с относительной дешевизной рабочей силы: уровень средней заработной платы в области является одним из низких среди субъектов Приволжского федерального округа.


Благоприятный социокультурный климат и

туристический потенциал


В настоящее время в Пензенской области языческая, мусульманская и христианская культуры успешно сосуществуют друг с другом - область характеризуется высокой степенью национальной толерантности. В этом преимущество области по сравнению с рядом национально-территориальных образований Поволжья.

Пензенская область обладает большими культурными традициями. На Пензенской земле прошли детские годы А.Н. Радищева и М.Ю. Лермонтова, детские и юношеские годы В.Г. Белинского. В Пензе жили и работали Н.П. Огарев и М.Е. Салтыков-Щедрин. Область - родина выдающегося режиссера В.Э. Мейерхольда, писателей А.И. Куприна, М.Н. Загоскина, А.Г. Малышкина, историка В.О. Ключевского, изобретателя электрической лампочки П.Н. Яблочкова, ботаника и географа А.Н. Бекетова и основоположника физической химии Н.Н. Бекетова, хирурга Н.Н. Бурденко, маршалов М.Н. Тухачевского и Н.И. Крылова.

В настоящее время на территории Пензенской области находится фамильная усыпальница и Государственный музей А.Н. Радищева, музей-усадьба В.Г. Белинского, музей Куприна, музей сценического искусства Мейерхольда, Пензенская картинная галерея, уникальный Музей одной картины.

Пензенская земля по праву считается колыбелью великого русского поэта М.Ю. Лермонтова. Здесь, в "любезных сердцу Тарханах", находится усадьба и могила поэта. Ежегодно в Тарханах проходят Всероссийские Лермонтовские чтения.

Пензенская земля отличается богатыми религиозными традициями. Даже во времена советской власти здесь проживало 85% религиозного населения. На территории Пензенской области находятся Троицкий Сканов монастырь XVII века, храм Рождества Христова, построенный прадедом А.Н. Радищева, знаменитые святые источники. На территории Пензенской области много мест, сохранивших дореволюционный облик и традиционный русский быт.

(в ред. Закона Пензенской обл. от 22.02.2007 N 1215-ЗПО)

Однако Пензенская область, обладая значительным историко-культурным потенциалом, использует его недостаточно. Отсутствие специально ориентированной туристической инфраструктуры, специально подготовленных кадров, слабая информационная обеспеченность конъюнктурной туристической информацией, отсутствие координации действий в вопросах продвижения туристических продуктов создает ситуацию упущенной экономической выгоды.

В то же время большинство регионов России увеличивает свое присутствие на российском и международном рынке туристических предложений. В настоящий момент для большинства путешествующих (а их сегодня в мире насчитывается более 630 млн. чел.) Россия продолжает оставаться "белым пятном" на туристической карте мира. По прогнозам Всемирной туристской организации (ВТО) и Агентства "Евромонитор", туристический спрос на отдых в Российской Федерации к 2020 г. возрастет до 75 млн. посетителей в год .


--------------------------------

- В настоящее время этот показатель в России не превышает 3,5 млн. посетителей в год.


Стабильная общественно-политическая ситуация


Пензенская область соседствует с регионами, устойчивыми в политическом отношении, со сходным этническим и религиозным составом населения, находится в удаленности от внешних границ Российской Федерации. Область характеризуется высоким уровнем доверия населения Губернатору, Правительству Пензенской области, что позволяет проводить целенаправленную социальную и экономическую политику. В то же время Губернатор Пензенской области и ключевые игроки области обладают недостаточной известностью за пределами Пензенской области и в рейтингах влиятельности занимают средние позиции.


Низкий уровень криминальных рисков


По показателю криминальных рисков Пензенская область занимает первое место в Поволжье и уступает только Чукотке в общероссийском разрезе (для сравнения: Тамбовская область среди регионов России занимает 18 место по этому показателю, Ульяновская - 23, Саратовская - 47). Таким образом, ведение бизнеса в Пензенской области сопряжено со значительно меньшими рисками по сравнению с соседними регионами.


4.2. Слабые стороны


С точки зрения инвестиционной привлекательности для Пензенской области характерны следующие слабые стороны:


Высокая степень износа основных фондов


В период с 1999 г. по 2002 г. в Пензенской области произошло значительное увеличение уровня износа основных фондов - с 42,2% до 58,4% (в ПФО в среднем с 44,4% до 49,7%). Наибольшая степень износа основных фондов отмечается в транспорте (70,7%), связи (56%) и строительстве (50%) - это самые высокие показатели в ПФО и второе место в России после Кабардино-Балкарской Республики (78,3% - в строительстве) и Магаданской области (69,9% - в связи). В промышленности и сельском хозяйстве износ основных фондов области примерно соответствует среднероссийскому.

Износ основных фондов в жилищно-коммунальном хозяйстве (далее - ЖКХ) составляет около 1/3. В городах и райцентрах области многие объекты инженерного обеспечения эксплуатируются с износом более 50%.

Сложившееся положение свидетельствует об ограниченных возможностях значительного числа предприятий осуществлять производство конкурентоспособной продукции.


Пониженная экономическая эффективность

промышленности Пензенской области


Пензенская область характеризуется многоотраслевой структурой промышленного комплекса. Однако область на данный момент практически не обладает завершенными технологическими цепочками в сфере машиностроительного производства. Кроме того, в непосредственной близости находятся значительно более мощные промышленные центры Поволжья - Нижний Новгород, Самара, Саратов, Казань.

Удельный вес убыточных предприятий в промышленности в 2001 - 2002 годах составлял 44,6% и 49,2% соответственно. По данному показателю Пензенская область наряду с Республикой Марий Эл, Кировской и Ульяновской областями имеет наихудшие показатели в ПФО.

Эффективность использования трудовых ресурсов в промышленности (производительность труда) в области также заметно хуже, чем в среднем по стране и ПФО. Аналогичная ситуация наблюдается также с показателем эффективности использования основного капитала (фондоотдачи).


Недостаточность и высокая стоимость энергоресурсов


Пензенская область - энергодефицитный регион и вынужден покупать энергоресурсы по монопольно высоким ценам на федеральном оптовом рынке энергии (мощности).

Общая уставная мощность электростанций области составляет 375 МВт (для сравнения: в Самарской области суммарная мощность электростанций составляет 5829 МВт). Энергосистема Пензенской области была и остается дефицитной по установленной мощности и производству электроэнергии с тенденцией роста этих показателей.


Ограниченная собственная сырьевая база области


Пензенская область бедна запасами ценных полезных ископаемых:

- Определенное значение для развития области имеет наличие запасов сырья для производства цемента, кирпича, керамзита. В то же время большинство соседних регионов обладает более развитой сырьевой базой для производства строительных материалов (Республика Башкортостан, Татарстан, Самарская область, Нижегородская область, Саратовская область, производящие около 25% строительных материалов в Российской Федерации).

- На 1 января 1999 г. запасы нефти Пензенской области составили 1242 тыс. тонн. Разработка нефти усложнена высоким содержанием воды. Кроме того, нефть высокосернистая и требует очистки. Освоение месторождений вследствие соседства Пензенской области с регионами, богатыми горючими природными ресурсами хорошего качества, не требующими для эксплуатации дорогой и сложной инфраструктуры, не является ключевым фактором развития.

- Общая площадь лесного фонда Пензенской области составляет 856 тыс. га, лиственный потенциал используется на 38%. Общий запас древесины на корню - 118 млн. куб. м. По данному показателю в ПФО лидируют Пермская область (1180 млн. куб. м), Кировская область (773 млн. куб. м), Республика Башкортостан (714 млн. куб. м). Качество леса в Пензенской области также уступает соседним регионам.


Низкий уровень жизни


Пензенская область относится к числу регионов России, где в силу ряда факторов показатели уровня жизни значительно ниже среднероссийских (по показателям уровня заработной платы, доходов консолидированного бюджета на душу населения область занимает одно из последних мест среди субъектов ПФО).


Высокий уровень консерватизма


Консерватизм является характерной чертой менталитета жителей области. Данный факт обуславливается высокой долей сельского населения, склонного к традиционному жизненному укладу. Процессы модернизации общества и социального развития затронули Пензенскую область лишь в послевоенный период, преимущественно в областном центре.

Влияние данного фактора на развитие области особенно заметно в сравнении с прогрессивными в данном отношении соседними регионами - Нижегородской, Самарской, Саратовской областями.

Анализ сильных и слабых сторон Пензенской области с точки зрения инвестиционной привлекательности показывает, что:

- большинство сильных сторон не является имиджевыми преимуществами области, так как они присущи и другим аналогичным регионам;

- большинство преимуществ нейтрализуется аналогичными недостатками (изношенность производственного фонда, невостребованность кадрового потенциала и его моральное устаревание).

Таким образом, имидж Пензенской области как региона с невысоким экономическим потенциалом и невыраженными имиджевыми особенностями сложился в силу типичности и усредненности сильных сторон области.

В связи с этим, наряду с усилиями, направленными на повышение инвестиционного потенциала и снижение инвестиционного риска, для области особое значение имеет выделение дополнительных (дифференцирующих) имиджевых преимуществ. Такие имиджевые преимущества способны повлиять на решение потенциального инвестора при выборе объекта инвестирования среди регионов, сопоставимых по объективным показателям.

В настоящий момент Пензенская область имеет типичный имидж для регионов европейской части России с невысоким экономическим потенциалом и не обладает выраженными имиджевыми особенностями.

Одним из ключевых факторов такого восприятия Пензенской области является низкая интенсивность распространения информации об области на федеральном уровне:

- область создает мало информационных поводов межрегионального значения;

- не ведется систематическая работа по распространению новостных пресс-релизов;

- в области не представлены ведущие информационные агентства и спецкорреспонденты федеральных СМИ;

- спектр рекламно-информационных и представительских материалов об области ограничен.

Выделение имиджевых преимуществ Пензенской области связано с развитием и выгодным представлением ее сильных сторон и выделением факторов, которыми не обладают аналогичные регионы, например, создание в области инвестиционной инфраструктуры, способной преодолеть влияние объективных факторов и вывести область на новый уровень экономического развития.

(в ред. Закона Пензенской обл. от 03.12.2004 N 699-ЗПО)


Глава 5. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ

^ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ


5.1. Основные параметры оценки инвестиционного

климата региона


В качестве составляющих инвестиционного климата в рамках проведенного исследования сравнительной инвестиционной привлекательности Пензенской области на фоне других российских регионов были использованы следующие характеристики: инвестиционный потенциал и инвестиционный риск .


--------------------------------

- В расчетах использованы данные Госкомстата Российской Федерации, Минфина Российской Федерации, МЭРТ Российской Федерации, Центрального банка Российской Федерации, Министерства Российской Федерации по налогам и сборам, Министерства природных ресурсов Российской Федерации, Центра экономической конъюнктуры при Правительстве Российской Федерации, правовой базы данных "КонсультантПлюс-Регионы", базы данных рейтингового агентства "Эксперт-РА". Также была использована информация администраций отдельных субъектов федерации, присланная по специальному запросу. Оценка весов вклада каждой составляющей в совокупный потенциал или интегральный риск была получена в результате опросов, проведенных среди экспертов из российских и зарубежных инвестиционных, консалтинговых компаний и предприятий в 2002 г.

(в ред. Закона Пензенской обл. от 22.02.2007 N 1215-ЗПО)


Инвестиционный потенциал - это количественная характеристика, учитывающая насыщенность территории региона факторами производства (природными ресурсами, рабочей силой, основными фондами, инфраструктурой и т.п.), потребительский спрос населения и другие показатели, влияющие на потенциальные объемы инвестирования в регион.

Инвестиционный потенциал региона складывается из следующих частных потенциалов:

- трудового (трудовые ресурсы и их образовательный уровень);

- потребительского (совокупная покупательная способность населения региона);

- производственного (совокупный результат хозяйственной деятельности населения в регионе);

- финансового (объем налоговой базы, прибыльность предприятий региона и доходы населения);

- институционального (степень развития ведущих институтов рыночной экономики);

- инновационного (уровень развития науки и внедрения достижений научно-технического прогресса в регионе);

- инфраструктурного (экономико-географическое положение региона и его инфраструктурная обеспеченность);

- ресурсно-сырьевого (средневзвешенная обеспеченность балансовыми запасами основных видов природных ресурсов).

Инвестиционный риск - характеристика качественная, зависящая от политической, социальной, экономической, финансовой, экологической, криминальной ситуации и законодательной среды. Его величина показывает вероятность потери инвестиций и дохода от них. Совокупный инвестиционный риск рассчитывается исходя из следующих видов риска:

- законодательный (юридические условия инвестирования в те или иные сферы или отрасли, порядок использования отдельных факторов производства);

- политический (распределение политических симпатий населения по результатам последних парламентских выборов, авторитетность местной власти);

- экономический (тенденции в экономическом развитии региона);

- финансовый (степень сбалансированности регионального бюджета и финансов предприятий);

- социальный (уровень социальной напряженности);

- криминальный (уровень преступности в регионе с учетом тяжести преступлений);

- экологический (уровень загрязнения окружающей среды, включая радиационное).


5.2. Относительная инвестиционная привлекательность

Пензенской области в России


В различных рейтингах инвестиционной привлекательности ("Эксперт", АК&М, "Интерфакс" и др.) Пензенская область находится в середине списка и относится к наиболее "массовой" рейтинговой категории (пониженный потенциал - умеренный риск) (таблица 3).


Таблица 3


Место Пензенской области по интегральному риску и

совокупному потенциалу среди 89 регионов России


--------------------------------

- Рейтинг регионов РА "Эксперт".





1995/
1996

1996/
1997

1997/
1998

1998/
1999

1999/
2000

2000/
2001

2001/
2002

2002/
2003

Инвестиционный
риск

42

30

58

43

41

48

42

41

Совокупный
потенциал

48

54

49

50

51

49

48

47


--------------------------------

- без учета законодательного и финансового риска.


Индикативные показатели инвестиционного риска


Умеренный уровень совокупного инвестиционного риска Пензенской области обусловлен значениями следующих частных показателей:

- В части финансового риска:

- значительно более низкая, чем по всем субъектам Российской Федерации, обеспеченность бюджета Пензенской области собственными доходами;

- более высокий (почти в 1,5 раза выше среднероссийского) уровень просроченной кредиторской задолженности предприятий области.

- В части экономического риска:

- в области по сравнению с Россией значительно медленнее восстанавливаются дореформенные показатели уровня промышленного производства и розничного товарооборота;

- высокий удельный вес убыточных предприятий, а также уровень износа основных фондов по сравнению со средним по Российской Федерации.

(в ред. Закона Пензенской обл. от 12.09.2006 N 1093-ЗПО)

- В части социального риска:

- в 1,5 раза выше доля минимальной продуктовой корзины в доходах населения в области по сравнению с Россией;

- пониженный уровень реальных доходов населения по сравнению с дореформенным периодом (1991 г.);

- повышенный уровень задолженности по заработной плате.

- В части политического риска:

- пониженный по сравнению со средним по другим субъектам Российской Федерации уровень поддержки Губернатора Пензенской области на последних выборах.


Индикативные показатели инвестиционного потенциала


Среди частных потенциалов, по которым Пензенская область имеет пониженные величины (кроме природно-ресурсного потенциала, повлиять на который невозможно), наиболее существенными являются следующие индикаторы:

- В части финансового потенциала:

- пониженные значения всех индикаторов финансового потенциала, (так, поступления по налоговым платежам и другим доходам во все уровни бюджетной системы, сальдо прибыли (убытка) предприятий и организаций промышленности, строительства, транспорта и связи в 3,5 раза меньше, чем в среднем по России; денежные доходы населения отстают от среднероссийских в 1,8 раза).

- В части институционального потенциала:

- крайне низкий уровень развития страховой инфраструктуры в области (сумма страховых взносов в Пензенской области на 01.01.2003 составила 374,3 млн. руб., что в 10 раз меньше среднероссийских показателей).

- В части производственного потенциала:

- пониженная доля области в объеме промышленного производства и строительно-монтажных работ в России (0,458%);

- крайне низкая доля Пензенской области в объеме платных услуг населению (0,536% в России) по сравнению ее с долей в численности населения (1,045%).

- В части инновационного потенциала:

- низкие объемы инвестирования в науку (в 4 раза отстают от среднероссийских) и текущих затрат на научные исследования и разработки (в 2 раза меньше по сравнению со среднероссийскими показателями).

- В части потребительского потенциала:

- пониженная (почти в 2 раза) доля Пензенской области в объеме оборота розничной торговли (0,556% в России) по сравнению ее с долей в численности населения (1,045%);

- пониженные (2164 руб.) по сравнению с Россией (4016 руб.) среднедушевые доходы населения при сопоставимой стоимости минимальной продуктовой корзины 913 руб. и 1005 руб. соответственно.

Таким образом, результаты анализа индикативных показателей позволили выявить "слабые места" инвестиционного климата Пензенской области, устранение которых позволит существенно улучшить инвестиционный климат региона.


5.3. Сравнительная инвестиционная привлекательность

Пензенской области среди регионов Приволжского

федерального округа


Приволжский федеральный округ, в который входит Пензенская область, выделяется среди других округов постоянным уменьшением инвестиционного потенциала при небольшом снижении инвестиционного риска, а также значительной межрегиональной дифференциацией инвестиционного климата. Регион с наиболее высоким инвестиционным потенциалом - Самарская область опережает "аутсайдера" - Коми-Пермяцкий автономный округ по этому показателю в 38 раз.

Среди регионов ПФО Пензенская область в послекризисный период демонстрирует положительную динамику рангов практически всех частных инвестиционных рисков:

- По рангу социального риска Пензенская область обогнала 6 регионов ПФО, не пропустив вперед ни одного региона.

- По рангу политического риска Пензенская область опередила Нижегородскую, Оренбургскую, Пермскую и Самарскую области, пропустив вперед лишь Ульяновскую.

- По рангу экологического риска область поднялась на одно место за счет сохранения хорошей экологической обстановки, ее ухудшения в Удмуртии и Саратовской области и улучшения в Нижегородской области.

- По рангу экономического риска Пензенская область в последние 4 года сумела подняться с последнего места в ПФО, опередив Республику Марий Эл.

- Наибольший прогресс отмечен в ранге области по уровню законодательного риска: здесь Пензенская область поднялась с 13-го места на 6-е.

- Неизменными остались позиции области по криминальному риску - на минимальном уровне среди регионов ПФО.


Диаграмма 1


Роза инвестиционных рисков Пензенской области по

сравнению с соседними регионами


(не приводится)


Что касается динамики рангов Пензенской области по частным инвестиционным потенциалам, то здесь наблюдается стабильная ситуация. Пензенская область сохраняет свои позиции в ПФО по следующим видам потенциалов:

- природно-ресурсному (8-е место в ПФО);

- потребительскому (11-е);

- финансовому (12-е).

Улучшились позиции Пензенской области в ранге инфраструктурного потенциала, с седьмого на шестое место в ПФО, опередив Татарстан. В ранге трудового потенциала Пензенская область передвинулась на одно место вверх (на седьмое), опередив Оренбургскую область. Аналогичным образом за счет опережения Чувашии удалось продвинуться Пензенской области на одно место вверх и в ранге инновационного и, опередив Мордовию, финансового потенциалов.

В то же время ухудшились позиции Пензенской области в институциональном (с 9-го на 12-е место) и в производственном (с 11-го на 12-е место) потенциалах.


Диаграмма 2


Роза инвестиционного потенциала Пензенской области

по сравнению с соседними регионами


(не приводится)


5.4. Сравнительная инвестиционная привлекательность

городов и районов Пензенской области


В Пензенской области насчитывается 33 муниципальных образования (МО) "первого порядка": 5 городов, в том числе город Заречный, имеющий статус закрытого административно-территориального образования, и 28 районов.

Ранжированный по уровню инвестиционной привлекательности ряд городов и районов Пензенской области приведен в таблице 4, а их территориальное распределение - на карте 1.


Таблица 4


Рейтинг инвестиционной привлекательности городов и

районов Пензенской области в 2001 - 2002 гг.


┌───────────┬────────────────────┬──────────────┬──────────────────────┐

│Рейтинговый│ Характеристика │ Низкий │ Высокий │

│ тип │ типа │инвестиционный│ инвестиционный │

│ │ │ риск │ риск │

├───────────┼────────────────────┼──────────────┼──────────────────────┤

│Класс А │Максимальный уровень│Кузнецк, │Пенза, │

│ │инвестиционной │Заречный │Пензенский р-н │

│ │привлекательности │ │ │

├───────────┼────────────────────┼──────────────┼──────────────────────┤

│Класс В │Высокий уровень │ - │Каменка, Сердобск, │

│ │инвестиционной │ │Городищенский, │

│ │привлекательности │ │Кузнецкий, │

│ │ │ │Нижнеломовский р-ны │

├───────────┼────────────────────┼──────────────┼──────────────────────┤

│Класс С │Удовлетворительный │Камешкирский │Башмаковский, │

│ │уровень │район, │Бековский, Белинский, │

│ │инвестиционной │Тамалинский │Бессоновский, │

│ │привлекательности │район │Земетчинский, │

│ │ │ │Иссинский, Каменский, │

│ │ │ │Колышлейский, │

│ │ │ │Кондольский, │

│ │ │ │Лопатинский, │

│ │ │ │Лунинский, │

│ │ │ │Мокшанский, │

│ │ │ │Никольский, │

│ │ │ │Пачелмский, Сердобский│

│ │ │ │р-ны │

├───────────┼────────────────────┼──────────────┼──────────────────────┤

│Класс D │Низкий уровень │ - │Вадинский, │

│ │инвестиционной │ │Малосердобинский, │

│ │привлекательности │ │Наровчатский, │

│ │ │ │Неверкинский, │

│ │ │ │Сосновоборский, │

│ │ │ │Спасский, │

│ │ │ │Шемышейский районы │

│(в ред. Закона Пензенской обл. от 12.09.2006 N 1093-ЗПО) │

└───────────┴────────────────────┴──────────────┴──────────────────────┘


Карта 1. Общая инвестиционная привлекательность

городов и районов Пензенской области


(не приводится)


Наибольшей инвестиционной привлекательностью в Пензенской области характеризуется г. Пенза.

Вслед за Пензой наиболее инвестиционно привлекательными территориями в области являются города Кузнецк, Заречный и Пензенский район (табл. 4). При этом Кузнецк имеет минимальный инвестиционный риск среди всех городов и районов области, в основном за счет пониженных показателей финансового и социального риска.

Наряду с городами Каменка и Сердобск, Кузнецким, Городищенским и Нижнеломовским районами названные территории концентрируют более 2/3 суммарного инвестиционного потенциала области. Однако среди них лишь Кузнецк и Заречный обладают низким, а Пенза, Пензенский, Кузнецкий и Городищенский районы - приемлемым уровнем инвестиционного риска.

За исключением отдельных инвестиционно привлекательных "очагов", большинство районов Пензенской области (17 из 28) не могут представить инвестору существенных инвестиционных преимуществ по сравнению с соседями. Кроме того, еще семь районов, шесть из которых периферийные, являются инвестиционно непривлекательными (карта 1).

Таким образом, наиболее инвестиционно привлекательные территории Пензенской области образуют два локальных "ядра" - Пензенское (Пенза, Заречный и Пензенский район) и значительно меньшее - Кузнецкое (Кузнецк и Кузнецкий район). На остальной территории Пензенской области, за исключением Каменки, Сердобска, Сердобского, Городищенского и Нижнеломовского районов, инвестиционный климат в целом малоблагоприятен.

(в ред. Закона Пензенской обл. от 22.02.2007 N 1215-ЗПО)


5.4.1. Сравнительная инвестиционная привлекательность

г. Пензы


Закономерным лидером по уровню инвестиционной привлекательности является Пенза, опережающая следующий за ней по этому показателю Кузнецк в 8 раз. Лидерство г. Пензы по уровню инвестиционной привлекательности связано с ее высоким инвестиционным потенциалом. Занимая в населении области долю в 35%, Пенза концентрирует 41% инвестиционного потенциала региона.

Уровень инвестиционной привлекательности г. Пензы обусловлен следующими факторами:

- Пенза не обладает выраженным природно-ресурсным потенциалом, что является естественным для центрального города региона.

- Доля Пензы в инфраструктурном потенциале области составляет 16%. В большинстве регионов России региональные центры, как правило, выполняют ключевые функции транспортно-распределительных узлов. Вместе с тем низкая доля Пензы в инфраструктурном потенциале области свидетельствует о достаточно равномерном распределении инфраструктурной составляющей инвестиционной привлекательности по территории Пензенской области. То есть другие города области, с точки зрения транспортной доступности, мало уступают областному центру. После начала активной работы Пензенского аэропорта инфраструктурный потенциал г. Пензы может значительно возрасти.

(в ред. Закона Пензенской обл. от 22.02.2007 N 1215-ЗПО)

- В трудовом потенциале области Пенза имеет долю в 41%, что обусловлено значительно более высоким уровнем занятости населения в Пензе (52,7%), чем в среднем по области (40,8%). Вместе с тем Пенза характеризуется наименьшей среди всех городов и районов области долей населения в возрасте младше трудоспособного, что обуславливает наихудшие условия пополнения трудовых ресурсов Пензы в перспективе. В то же время превышение концентрации производственного потенциала г. Пензы относительно трудового в 1,4 раза говорит о значительно более высокой производительности труда в экономике Пензы по отношению к среднеобластному уровню.

- Помимо производственного, Пенза концентрирует свыше 50% институционального, финансового и потребительского потенциала области, что и обеспечивает городу общее лидерство по совокупному инвестиционному потенциалу.

- Высокое значение инвестиционного риска Пензы, превышающее среднеобластной уровень, в значительной степени препятствует улучшению инвестиционного климата всей области. По уровню интегрального риска Пенза замыкает первую десятку городов и районов области. Особенно высоки в городе криминальный, социальный и экологический риски. Низкое место Пензы как крупного промышленного центра по экологическим показателям является закономерным и типичным вследствие высокой концентрации производства и населения. Высокий социальный и криминальный риски обусловлены высоким уровнем безработицы в городе.

Таким образом, повышенный интегральный инвестиционный риск г. Пензы и ее низкий инфраструктурный потенциал являются наиболее существенными причинами, снижающими общую инвестиционную привлекательность Пензенской области.


5.4.2. Дифференциация городов и районов по уровню риска

и величине потенциала


Города и районы Пензенской области весьма близки между собой по уровню интегрального риска. Однако составляющие интегрального инвестиционного риска муниципальных образований Пензенской области характеризуются существенными отличиями:

- Пензенская область характеризуется относительной однородностью по уровню экономического риска.

- Невелики различия между городами и районами области по уровню финансового и криминального риска.

- Социальный и особенно экологический риск являются наиболее существенными факторами дифференциации условий инвестирования внутри Пензенской области. Так, по уровню социального риска города и районы различаются почти в 6 раз (Кузнецк и Бессоновский район), а по уровню экологического риска - в 15 раз (Сосновоборский и Бессоновский районы).

Дифференциация городов и районов Пензенской области по составляющим совокупного потенциала имеет следующие особенности:

- Значительная дифференциация городов и районов области по производственному потенциалу (разница между Пензой и Кондольским районом по величине производственного потенциала в 374 раза).

- Высокий уровень различий муниципальных образований (далее - МО) Пензенской области по потребительскому потенциалу (в 164 раза между Пензой и Вадинским районом) отражает не только более высокую покупательную способность населения областного центра. Концентрация потребительского потенциала населения в Пензе связана с покупками товаров и услуг населением других городов и районов в областном центре. Также низкий потребительский потенциал населения на периферии области обусловлен недостаточной развитостью малого бизнеса и зависимостью доходов жителей от положения градообразующих производств. Так, например, Вадинский район концентрирует 0,343% потребительского потенциала области и всего 0,057% малых предприятий области.

- В отличие от неравномерности занимаемых городами и районами мест по частным рискам по большинству видов инвестиционного потенциала первое место принадлежит Пензе, второе место - Кузнецку и третье - Заречному. Лишь по институциональному потенциалу Пензенский район вышел на третье место в области, обогнав Заречный, в котором недостаточно развит малый бизнес.

- По величине природно-ресурсного потенциала лидирует Пензенский район, на втором месте - Кузнецкий и на третьем - Земетчинский район.

Таким образом, неоднородность распределения уровней различных видов инвестиционного риска между городами и районами Пензенской области обуславливает необходимость индивидуального подхода к повышению инвестиционной привлекательности каждого МО, концентрации усилий Правительства Пензенской области и местных органов власти на улучшение ситуации в критических для каждого МО "точках" инвестиционной привлекательности.

(в ред. Закона Пензенской обл. от 12.09.2006 N 1093-ЗПО)

Достаточно небольшая дифференциация инвестиционного потенциала Пензенской области является позитивным фактором инвестиционной привлекательности, создающим предпосылки равномерного инвестиционного развития территории Пензенской области.

(в ред. Закона Пензенской обл. от 22.02.2007 N 1215-ЗПО)


5.4.3. Экономическая активность и инвестиционная

эффективность муниципальных образований и районов

Пензенской области


Важным условием наращивания инвестиционного потенциала городов и районов области является повышение их экономической активности, важнейшими индикаторами которой являются:

- предпринимательская активность - доля города или района в числе малых предприятий;

- инвестиционная активность - суммарный объем отечественных и прямых иностранных инвестиций.

Как показал предыдущий анализ, по уровню инвестиционной привлекательности города и районы Пензенской области сравнительно однородны. По уровню экономической активности между городами и районами области наблюдаются значительные отличия.

Сопоставление экономической активности и инвестиционной привлекательности МО, показанное на карте 2, позволяет сделать выводы об инвестиционной эффективности муниципальных образований и районов области, т.е. об уровне эффективности использования муниципальной властью и бизнесом сложившегося в том или ином МО инвестиционного климата.

Уровень экономической активности превышает уровень инвестиционной привлекательности лишь в 13 МО Пензенской области. Среди них Пенза - всего лишь восьмая в списке, а лидируют Бессоновский и Каменский районы, в максимальной степени использующие свой потенциал для привлечения инвестиций и развития бизнеса. Почти все наиболее эффективно использующие свою инвестиционную привлекательность МО (кроме Камешкирского района) образуют "ось инвестиционного развития", проходящую через центральную часть области с северо-востока на юго-запад - от Иссинского до Бековского района (карта 2).

Напротив, восточную часть Пензенской области в целом можно охарактеризовать как инвестиционно неэффективную. Особенно неэффективно используются инвестиционные возможности в трех из пяти главных городов области - Каменке, Сердобске и Кузнецке. Доля Кузнецка в общем объеме инвестиций в область за 2000 - 2001 годы составила лишь 1,6%, а Сердобска - 0,05% (самый низкий показатель среди всех МО области).

Таким образом, контрастность распределения экономической и инвестиционной активности по территории Пензенской области при сравнительно однородной инвестиционной привлекательности городов и районов свидетельствует о неравномерном использовании инвестиционного потенциала большинства МО Пензенской области. Большинство городов области, в том числе и Пенза, не выполняют роль "инвестиционных лидеров".

(в ред. Закона Пензенской обл. от 22.02.2007 N 1215-ЗПО)


Карта 2. Использование инвестиционных возможностей в

городах и районах Пензенской области


(не приводится)



godovoj-informacionnij-otchet-o-deyatelnosti-respublikanskogo-centra-narodnogo-tvorchestva.html
godovoj-kalendarnij-uchebnij-grafik-fakultet-dizajna-i-upravleniya-napravlenie-podgotovki-bakalavrov-031300-zhurnalistika-stranica-2.html
godovoj-kalendarnij-uchebnij-grafik-municipalnogo-obsheobrazovatelnogo-uchrezhdeniya.html
godovoj-konkurs-resheniya-zadach-cel-dannogo-konkursa.html
godovoj-otchet-2006-sovet-direktorov-oao-centralnij-sovet-po-turizmu-i-otdihu-holding-predsedatel-soveta-direktorov.html
godovoj-otchet-2008-soderzhanie-klyuchevie-pokazateli-deyatelnosti-v-2008-godu-4-stranica-2.html
  • notebook.bystrickaya.ru/kalendarnij-plan-uchebnih-zanyatij-po-discipline-tehnogennie-sistemi-i-ekologicheskij-risk-docent-mihajlichenko-k-yu.html
  • paragraph.bystrickaya.ru/matroskin-matroskin-mou-karakokshinskaya-sosh-razrabotka-starshej-vozhatoj-hodirevoj-irini-germanovni.html
  • kolledzh.bystrickaya.ru/73-osobennosti-organizacii-i-metodiki-zanyatij-po-professionalnoj-podgotovke-pedagogika.html
  • obrazovanie.bystrickaya.ru/programma-disciplini-dppf08-prakticheskij-kurs-inostrannogo-yazika-programma-disciplini-dpp-f-08-prakticheskij.html
  • esse.bystrickaya.ru/programma-vstupitelnih-ispitanij-po-napravleniyu-podgotovki-nauchno-pedagogicheskih-kadrov-v-aspiranture-44-06-01-obrazovanie-i-pedagogicheskie-nauki.html
  • letter.bystrickaya.ru/novogodnyaya-skazka-v-zakopane.html
  • ekzamen.bystrickaya.ru/sportivno-ozdorovitelnij-kompleks-lesnaya-skazka-ceni-dejstvitelni-s-5-po-8-marta-2010-g-8-marta-samij-zhenskij-den-v-godu.html
  • ekzamen.bystrickaya.ru/resheniya-vseh-sudov-pervoj-instancii-mogut-bit-obzhalovani-v-sude-vtoroj-instancii-ili-v-nadzornoj-instancii.html
  • institut.bystrickaya.ru/teoriya-izluchatelnih-i-bezizluchatelnih-perehodov-v-opticheskih-centrah-v-obemnih-i-nanorazmernih-kristallah-01-04-21-lazernaya-fizika.html
  • studies.bystrickaya.ru/biznes-i-okruzhayushaya-sreda.html
  • shpargalka.bystrickaya.ru/v-l-inozemcev-kandidat-s-1994-goda-i-doktor-s-1999-goda-ekonomicheskih-nauk-osnovatel-i-nauchnij-rukovoditel-s-1996-goda-avtonomnoj-nekommercheskoj-organizacii-centr-issledovanij-postindustrialnogo-obshestva.html
  • testyi.bystrickaya.ru/analiz-tekuchesti-kadrov.html
  • upbringing.bystrickaya.ru/metodicheskie-rekomendacii-po-podgotovke-zadanij-shkolnogo-i-municipalnogo-etapov-vserossijskoj-olimpiadi-shkolnikov-po-istorii-2008-09-uch-goda-soderzhanie.html
  • predmet.bystrickaya.ru/rekomendacii-dlya-intervyuera-po-soderzhaniyu-intervyu-socialno-pravovoj-fakultet.html
  • lesson.bystrickaya.ru/modernizaciya-telefonnoj-seti-akkolskogo-rajona-akmolinskoj-oblasti.html
  • learn.bystrickaya.ru/globalnij-monitoring-monitoring.html
  • university.bystrickaya.ru/glava-iv-cherez-pyatnadcat-let-p-n-petrov-balakirev-roman.html
  • teacher.bystrickaya.ru/eta-skazka-voznikla-v-ustnih-rasskazah-poka-ne-stala-istoriej-stranica-10.html
  • books.bystrickaya.ru/dalnevostochnij-ekonomicheskij-rajon-chast-3.html
  • uchitel.bystrickaya.ru/referat-n-s-laboratorii-epigenetiki-shkarupo-v-v-istoriya-razvitiya-i-sovremennie-problemi-medicinskoj-genetiki.html
  • otsenki.bystrickaya.ru/rodion-yakovlevich-malinovskij-odin-iz-naibolee-yarkih-i-talantlivih-polkovodcev-velikoj-otechestvennoj-vojni-proshel-trudnij-i-slavnij-boevoj-put-v-pyati-vojnah.html
  • tests.bystrickaya.ru/materiali-tekushego-promezhutochnogo-i-itogovogo-kontrolya-uchebno-metodicheskij-kompleks-po-discipline-nazvanie-upravlenie-dannimi.html
  • zadachi.bystrickaya.ru/proektirovanie-stroitelstva-ekspluatacionnoj-skvazhini-11-na-severo-pribrezhnoj-ploshadke-krasnodarskogo-kraya.html
  • letter.bystrickaya.ru/nastoyashij-dokument-soderzhit.html
  • paragraph.bystrickaya.ru/konspekt-po-osobennoj-chasti-ugolovnogo-prava-rf-chast-24.html
  • essay.bystrickaya.ru/berlin-tekst-nastoyashej-knigi-pechataetsya-po-izdaniyu-knizhnogo-magazina-grad-kitezh-perevod-s-anglijskogo-knyazya-a-m-volkonskogo-1923-stranica-3.html
  • education.bystrickaya.ru/4-dekart-ego-uchenie-o-metode-1-uchenie-konfuciya.html
  • gramota.bystrickaya.ru/vvedenie-v-gipnoz-stranica-4.html
  • uchenik.bystrickaya.ru/analiz-teorii-zarabotnoj-plati-adama-smita.html
  • notebook.bystrickaya.ru/gosudarstvennij-nauchnij-centr-virusologii-i-biotehnologii-vektor-informacionnij-monitoring-epidemiologicheskoj-situacii-po-oovi-v-mire-i-rossii-byulleten-2.html
  • thescience.bystrickaya.ru/gosudarstvennaya-usluga-srednee-professionalnoe-obrazovanie-standarti-kachestva-gosudarstvennih-uslug-v-oblasti-zdravoohraneniya.html
  • assessments.bystrickaya.ru/elektrichestvo-i-avtomobilestroenie.html
  • university.bystrickaya.ru/glava-10-mezhdunarodnoe-trudovoe-pravo-yurisprudenciya-mezhdunarodnoe-pravo.html
  • urok.bystrickaya.ru/prodolnie-sili-pri-rastyazhenii-i-szhatii-postroenie-epyur-prodolnih-sil-kogda-k-sterzhnyu-prilozheni-po-koncam-dve-ravnie-protivopolozhno-napravlennie-sili-dejstv.html
  • predmet.bystrickaya.ru/spisok-sobak-zaregistrirovannih-na-mezhdunarodnuyu-vistavku-sobak-vseh-porod-fci-sasib-kubok-vinnici-2011.html
  • © bystrickaya.ru
    Мобильный рефератник - для мобильных людей.